设为首页 加入收藏 English
信息正文    
空箱压港,大势已去?集装箱航运市场新年待“转机”
作者:管理员 时间:2022-12-27 17:42:00

“停在这儿的集卡,都是在排队等接单。”近日,上港集团(600018.SH)张华浜码头门口,一位集卡司机告诉财联社记者,即便现在临近春节,本应有一波集中出货的需求,但集卡接单量仍没有好转。

  今年的集装箱航运市场,可以用“淡季不淡,旺季不旺”来总结。对于明年的市场走势,考虑到供需因素,业内人士似乎大多都不太看好。

  超量的“疯狂”集装箱

  目前,港口企业正为不断增加的空箱压力发愁。

  记者了解到,位于华东的上海港、宁波舟山港的空箱堆存量,处于高居不下的水平。华南地区港口空箱压港情况尤为严峻。

(上港集团张华浜码头门口排了一路集卡空车 财联社记者拍摄)(上港集团张华浜码头门口排了一路集卡空车 财联社记者拍摄)

  广州港(601228.SH)有关负责人向财联社记者透露,目前广州港南沙港区空箱堆存水平是疫情以来最高值,为此,广州港也在内部堆场方面进行优化、挖潜,提高堆存能力,但按照此趋势,空箱压力会变很大。

  而盐田港(000088.SZ)控股码头盐田国际日前表示,堆存箱量已创2020年3月后疫情新高,并快将冲破开港29年以来的历史高位。有知情人士向财联社记者透露,盐田国际堆场内空箱量很高,尤其四季度以来,尽管吞吐量仍处高位,但吞吐量之中包含了不少空箱的运转。

  “海外港口,比如美国的洛杉矶港,空箱数量也属于历史高位。其他大码头像纽约港,休斯顿港也面临同样问题,码头正在增加摆放空箱的区域。不过,截至目前空箱数量高位的情况还没有严重影响到还空箱的运作。”美线专家罗杰告诉记者。

(美国洛杉矶港空箱情况 受访者供图)(美国洛杉矶港空箱情况 受访者供图)

  “这与2020年疫情以来,航运市场持续火爆背景下,船公司拼命造箱之举离不开关系。”广州港有关负责人进一步表示,今年下半年以来,全球海运需求减少,海运量下跌,原本出口堆积在海外港口的空箱大量回流,空箱压港情理之中。

  根据航运咨询机构德路里日前发布的《集装箱设备预测》报告,集装箱运输需求的放缓,将相应地降低未来集装箱设备需求量,但目前集装箱过剩量预计超过600万TEU。过剩的集装箱量主要是由于2021年新交付的集装箱数量创历史新高,当时生产了超过700万TEU的箱量,而集装箱租赁公司和船公司出于港口拥堵问题考虑,没有选择淘汰老旧集装箱。

  德路里称,截至今年9月底,中国工厂的空箱库存量已升至逾75万TEU,并有可能进一步增加,因此订购新集装箱的意愿极为疲弱。德路里预估,2023年集装箱产量将出现大幅下降。

  作为全球最大的集装箱制造企业,中集集团(000039.SZ)今年前三季度集装箱制造业务产销量大幅下滑。其中干货集装箱累计销量101.16万TEU,同比下降约47%;冷藏箱累计销量10.08万TEU,同比下降约22.46%。

  为此,中集集团董秘吴三强在三季度业绩会上告诉财联社记者,2021年是集装箱制造业不可多得的年份。目前集运业已不受集装箱制约,2022年集装箱产销量、价格将正常化。

  需求不振成“硬伤”?

  克拉克森数据显示,截至12月20日,2022年全球海运集装箱贸易量为2.01亿TEU,相比2021年全年的2.08亿TEU下降了3.2%。

  “上海港的港口生产状况一直平稳,但主要是当前的经济贸易形式不好。”有业内人士表示。

  “集运市场回归理性,港口码头也回归到了正常的生产秩序。港口拥堵等不健康的状态都消失了,促进港口整体运作进入良性循环。但我们更忧虑的是,集运回归理性市场后,贸易有没有恢复到理性市场。”一家全球港口运营商的主要负责人向财联社记者坦言,“贸易可能在集运火爆的情况下有了一波冲量,但突然之间贸易需求上不去,同时运价也下行,我们港口的经营情况就会变得比较困难。”

  针对当前的美线市场,罗杰表示,贸易需求短时间看不到恢复,清库存任重道远。

  “这个圣诞季的消费只能说是正常,不算好消息,当然也不是坏消息,库存还是太高了。美国消费者这个圣诞节最大的消费是旅行,而机票酒店费用高了很多,其他实物消费支出就要精打细算。因此,贸易需求乐观估计要等到明年第二季度才有起色,悲观估计要到明年第三季度。”罗杰说。

  东南亚航线方面,尤其泰越航线的运输需求也处于疲软状态,宁波航运交易所发布的NCFI指数显示,自10月中旬一波小幅回调后,泰越航线再度呈下跌态势。

  “截至12月19日,宁波至东南亚航线中,宁波-泰越的即期运价为107美元/TEU、231美元/FEU。但目前市场上有个别货代,越南航线已仅收1美元象征性海运费。”宁波航运交易所行业分析师钱杭璐对财联社记者表示。

  需求之外,运力也存在过剩的情况。

  上海国际航运研究中心国际航运研究所所长助理郑静文表示,目前已有大量的运力重回市场,加上明年预计还有超240万TEU的运力交付,是现有运力的10%。现在的闲置运力也已达到了现有运力5%的水平。运力过剩,班轮公司采取停航举措也已无法抑制运价下跌的趋势。

  根据克拉克森数据,目前全球集装箱船在手订单有926艘。其中,中远海控(601919.SH)今年10月28日宣布建造的12艘24000TEU预计在2026年第三季度至2028年第三季度之间交付。

  运价走低,班轮公司还挣钱吗?

  尽管今年集运市场供需端存在缺口,集运运价走跌,但班轮公司业绩报告仍表现强劲。

  根据国内主要班轮公司中远海控、东方海外国际(00316.HK)的三季度业绩报告,前三季度货量均有所下滑,但单箱收入同比仍增长;海丰国际(01308.HK)前三季度货量小幅上升,单箱平均运费增长。

  郑静文表示,这主要是由于今年班轮公司长协的比例、价格都高于往年同期。而去年长协价格和今年的现货价格水平差不多,在1000美元/TEU左右。因此,尽管今年集运运价下行,现货价格仍高于往年同期长协价格水平,班轮公司维持了较高的收入。

  “但明年长协价格应该会回调,现货价格可能会低于今年的均值。”郑静文说。

  这也意味着,班轮公司的营收高增长,或将止步于此。但也有班轮巨头对2023年的市场情况持乐观态度。

  日前,赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen表示,目前市场需求有所复苏,当前的市场已经不像几周前那样疲软。预计运费将回归到一个更稳定、持久的水平。

  ONE首席执行官Jeremy Nixon也在近期表示,集运市场需求将在2023年反弹,并预计目前零售商的补库存计划将提振需求的回升。

  不过,马士基方面则认为,2023年的集装箱贸易形势尚不明朗。马士基亚太地区海运管理负责人Morten Juul表示:“远洋运输需求在急剧下滑之后逐渐放缓,为适应市场新形势,帮助客户更好地规划其供应链,我们正在调整航线网络,并减少对航班的临时调整。”


[打印]  [关闭]
地址:宁波市北仑区明州路500号太平洋国际大厦604室 邮编:315800
电话:0086 574 8681 3700/8681 3398
传真:0086 574 8681 2171
宁波荣盛货柜服务有限公司 荣欣海运技术服务有限公司
版权所有 网站管理
备案序号:浙ICP备2021031550号-1